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宁波联合拟15亿元收购盛元房产60%股权 这一重组

12月2日晚,宁波联合宣布重组草案,拟以发行股份的形式,作价15亿元,收购其控股股东浙江荣盛控股集团有限公司所持的杭州盛元房地产开拓有限公司(简称“盛元房产”)整个股权,即60.82%。

此番重组若如愿以偿,宁波联合的体量将是以增添近一倍,总资产将跨越100亿元。

早在2009年事尾,荣盛控股入主宁波联应时就允诺,在一年内启动将盛元房产和已取得的贮备地皮注入宁波联合的相关事情。

这桩收购10年来经历的崎岖,见证了中国楼市的冷暖、调控的松紧。

根据看护布告,宁波联合将以发行股份的形式,受让荣盛控股持有的盛元房产60.8%股权,作价共计150122万元。这次买卖营业股份发行价为8.29元/股,按此谋略,宁波联合将向买卖营业对方荣盛控股非公开发行股票1.81亿股,占发行后公司总股本的36.81%。

记者留意到,本次买卖营业以2019年6月30日为基准日模拟谋略,市场参考价为定价基准日前120个买卖营业日公司股票买卖营业均价,即6.10元/股。本次买卖营业股份发行价8.29元/股,较市场参考价上浮35.90%,且高于上市公司每股净资产7.7元。该发行价也大年夜大年夜高于宁波联合12月3日的收盘价5.91元,溢价率达40.27%。

宁波联合是宁波的老牌房企,曾开拓了天一家园、天水家园、天百口园等项目,均具有较好的品牌影响力。但近年来,受到外来大年夜型龙头房地产企业的市场挤压,整体市场占领率逐年下降。

2018年,公司实现利润2.48亿元,同比下滑48.35%,房地财产务收入占公司主营收入从荆棘铜驼降到了不够两成。今年前三季度,宁波联合仅实现利润5467.22万元,同比下滑32.04%。而且上半年的利润滥觞主要来自公司持有的“中科三环”(000970)股票,占当期合并财务报表利润总额的118.34%。

核心主业增长乏力,宁波联合重组心切。

在本次重组买卖营业中,宁波联合与荣盛控股签署了《盈利猜测补偿协议》。根据该协议,盛元房产在2020-2023年累积的经审计的合并报表口径下扣非净利润总额不低于19.27亿元。换言之,允诺期内匀称每年可为宁波联合创造近5亿元的净利润。

荣盛控股初创于1989年,是一家大年夜型今世企业集团,公司营业涉及石化、聚酯、纺丝、加弹以及房地产、煤化工、物流等多个领域,位列中国企业500强第143位、中国夷易近营企业500强第33位、中国煤油和化工夷易近营企业百强第2位。今朝拥有荣盛石化、宁波联合两家上市公司,并参股天原集团。去年,荣盛控股总资产达1392.85亿元,实现业务收入967.49亿元,净利润22.10亿元。

十年前,荣盛控股董事长李水荣就想把盛元装入宁波联合。只是,人算不如天算,重组历程一波三折。

盛元房产注册地在杭州萧山,是荣盛控股的子公司,至今有着近20年房地产开拓履历。今朝盛元房产及其控股、参股公司拥有在建地产项目及可售项目待售房源,面积合计逾70万平方米。

只管盛元房产的主要房地产开拓营业集中在杭州,但与宁波联合存在偕行竞争关系。

是以,2009年12月31日,荣盛控股入主宁波联应时就允诺,在收购完成一年内,启动将盛元房产和已取得的贮备地皮注入宁波联合的相关事情,以办理关联企业偕行竞争问题。但因相关政策障碍,不得不暂缓。

当时,为了“落实国务院房地产调控政策”,证监会明确将暂缓受理房地产企业重组申请。从2010年二季度开始,涉房类上市公司的再融资和重组同时处于相对停滞状态。

2013年,楼市开始入冬,鉴于政策情况的变更,荣盛控股与宁波联合于2013年9月启动将荣盛控股的房地财产务注入宁波联合的相关事情。

2014年,证监会又周全放行房地产再融资及重组。荣盛与宁波联合的资产注入规划几经调剂,但进展并不顺利,买卖营业规划、买卖营业标的都受到了上交所问询关注。

直到现在,重组规划才有了实质性进展。

有阐发人士指出,控股股东荣盛控股逆势高价增资入股,彰显了大年夜股东做大年夜做强宁波联合核心主业、推动公司快速成长的信心和决心。

这次买卖营业假如顺利完成,宁波联合总资产将达103.96亿元,较买卖营业前增添42.04%;净资产将达31.54亿元,较买卖营业前增添30.53%。

看护布告指出,本次买卖营业最大年夜幅度地提升了宁波联合的核心竞争力,包管了上市公司未来的盈利和成漫空间。

阐发人士称,若本次重组杀青,宁波联合不仅能够办理与控股股东之间的偕行竞争问题,有效保护上市公司和中小股东的利益,彰显控股股东诚信、认真的立场。

从计谋角度来讲,宁波联合将成为荣盛控股旗下房地产开拓营业的专业化经营平台,不仅能够匹配公司原有的房地财产务资本,令主业聚焦房地财产务,进一步弥补地产项目贮备,扩大年夜房地产开拓营业规模,缩短在杭州房地产市场结构的光阴,优化城市区域结构,前进地财产务整体运作效率。

同时,借助控股股东荣盛控股雄厚的本钱实力、优越的企业形象和市场影响力,也有利于宁波联合未来拓宽融资渠道和低落融本钱钱、获取优质项目资本、吸引和留住高端人才等,提升公司在房地产开拓领域的竞争力,为公司业绩可持续增长创造有利前提。

东南商报记者张波

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